Fonte: Agência de Notícias Cailian
Recentemente, o terceiro Fórum da Cadeia da Indústria de Terras Raras da China, em 2023, foi realizado em Ganzhou. Um repórter da Agência de Notícias Cailian apurou durante o encontro que o setor tem expectativas otimistas de crescimento adicional na demanda por terras raras este ano, além de expectativas de liberalização do controle total da quantidade de terras raras leves e de manutenção de preços estáveis. No entanto, devido à flexibilização das restrições de oferta, os preços das terras raras podem continuar a cair.
Agência de Notícias Cailian, 29 de março (Repórter Wang Bin) Preço e cota são duas palavras-chave no desenvolvimento da indústria de terras raras nos últimos anos. Recentemente, o terceiro Fórum da Cadeia da Indústria de Terras Raras da China, em 2023, foi realizado em Ganzhou. Um repórter da Agência de Notícias Cailian apurou na reunião que a indústria tem expectativas otimistas de um maior crescimento na demanda por terras raras este ano, com expectativas de liberalização do controle total da quantidade de terras raras leves e manutenção de preços estáveis. No entanto, devido à flexibilização das restrições de oferta, os preços das terras raras podem continuar a cair.
Além disso, muitos especialistas presentes na reunião destacaram que a indústria nacional de terras raras precisa avançar em tecnologias essenciais. Liu Gang, membro da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e vice-prefeito da cidade de Qiqihar, província de Heilongjiang, afirmou: “Atualmente, a tecnologia de mineração e fundição de terras raras da China é internacionalmente avançada, mas, na pesquisa e desenvolvimento de novos materiais de terras raras e na fabricação de equipamentos essenciais, ainda está atrasada em relação ao nível avançado internacional. Romper o bloqueio de patentes estrangeiras será um desafio de longo prazo para o desenvolvimento da indústria chinesa de terras raras.”
Os preços das terras raras podem continuar a cair
“A implementação da meta de carbono duplo acelerou o desenvolvimento de indústrias como a de energia eólica e a de veículos de nova energia, levando a um forte aumento na demanda por materiais de ímãs permanentes, a maior área de consumo a jusante de terras raras. No entanto, nos últimos anos, os indicadores de controle da quantidade total de terras raras falharam, em certa medida, em atender ao crescimento da demanda a jusante, e há uma certa lacuna entre oferta e demanda no mercado”, afirmou uma fonte próxima à indústria de terras raras.
Segundo Chen Zhanheng, Secretário-Geral Adjunto da Associação da Indústria de Terras Raras da China, o fornecimento de recursos tornou-se um gargalo para o desenvolvimento da indústria de terras raras da China. Ele mencionou repetidamente que a política de controle de quantidade total restringiu seriamente o desenvolvimento da indústria de terras raras, sendo necessário lutar pela liberação do controle de quantidade total de minerais de terras raras leves o mais rápido possível, permitindo que empresas de mineração de terras raras leves, como Northern Rare Earth e Sichuan Jiangtong, organizem sua própria produção com base em sua própria capacidade de produção, oferta de minério de terras raras e demanda do mercado.
Em 24 de março, o “Aviso sobre os Indicadores de Controle de Quantidade Total para o Primeiro Lote de Mineração, Fundição e Separação de Terras Raras em 2023” foi emitido, e os indicadores de controle de quantidade total aumentaram 18,69% em comparação com o mesmo lote em 2022. Wang Ji, Gerente da Divisão de Metais Raros e Preciosos da Shanghai Iron and Steel Union, previu que a quantidade total de mineração, fundição e separação do segundo lote de indicadores de terras raras aumentará em cerca de 10% a 15% no segundo semestre do ano.
A visão de Wang Ji é que a relação entre oferta e demanda de praseodímio e neodímio mudou, o padrão de oferta restrita de praseodímio e óxido de neodímio diminuiu, há atualmente um ligeiro excesso de oferta de metais e os pedidos de empresas de materiais magnéticos a jusante não atenderam às expectativas. Os preços do praseodímio e do neodímio, em última análise, precisam de apoio do consumidor. Portanto, o preço de curto prazo do praseodímio e do neodímio ainda é dominado por ajustes fracos, e a faixa de flutuação de preços do praseodímio e do óxido de neodímio é prevista em 48-62 milhões/tonelada.
De acordo com dados da Associação da Indústria de Terras Raras da China, em 27 de março, o preço médio do óxido de praseodímio e neodímio era de 553.000 yuans/tonelada, uma queda de 1/3 em relação ao preço médio do ano passado e próximo ao preço médio de março de 2021. E 2021 é o ponto de inflexão dos lucros de toda a cadeia da indústria de terras raras. Acredita-se amplamente no setor que as únicas áreas identificadas com crescimento na demanda por ímãs permanentes de terras raras neste ano são veículos de nova energia, condicionadores de ar de frequência variável e robôs industriais, enquanto outras áreas estão basicamente em retração.
Liu Jing, vice-presidente do Sindicato do Ferro e Aço de Xangai, destacou: “Em termos de terminais, espera-se que o ritmo de crescimento dos pedidos nas áreas de energia eólica, ar condicionado e três Cs seja mais lento, o cronograma de pedidos se torne mais curto e os preços das matérias-primas continuem subindo, enquanto a aceitação dos terminais diminua gradualmente, criando um impasse entre as duas partes. Do ponto de vista das matérias-primas, as importações e a mineração de minério bruto manterão um certo aumento, mas a confiança do consumidor do mercado é insuficiente.”
Liu Gang destacou que, nos últimos anos, houve uma tendência de alta significativa nos preços dos produtos minerais de terras raras, o que levou a um aumento acentuado nos custos de produção das empresas de ponta da cadeia industrial, a uma redução significativa nos lucros ou a perdas significativas, levando à ocorrência de fenômenos de "redução da produção ou inevitável, substituição ou impotência", afetando o desenvolvimento sustentável de toda a cadeia industrial de terras raras. "A cadeia da indústria de terras raras possui múltiplos nós de cadeia de suprimentos, longas cadeias e mudanças rápidas. O aprimoramento do mecanismo de preços da indústria de terras raras não só contribui para a redução de custos e o aumento da eficiência na indústria, mas também para o aprimoramento efetivo da competitividade industrial."
Chen Zhanheng acredita que o preço das terras raras pode continuar a cair. "É difícil para a indústria a jusante aceitar que o preço do óxido de praseodímio e neodímio exceda 800.000 por tonelada, e para a indústria eólica, é inaceitável que exceda 600.000 por tonelada. O recente fluxo de leilões na Bolsa de Valores é um sinal muito claro: no passado, havia uma corrida para comprar, mas agora não há ninguém para comprar."
A “mineração e comercialização invertida” insustentável da recuperação de terras raras
A reciclagem de terras raras está se tornando outra importante fonte de fornecimento de terras raras. Wang Ji destacou que, em 2022, a produção de praseodímio e neodímio reciclados representou 42% da fonte metálica de praseodímio e neodímio. De acordo com estatísticas da Shanghai Steel Union (300226. SZ), a produção de resíduos de NdFeB na China atingirá 70.000 toneladas em 2022.
Entende-se que, em comparação com a produção de produtos similares a partir de minério bruto, a reciclagem e a utilização de resíduos de terras raras apresentam inúmeras vantagens: processos mais rápidos, custos mais baixos e redução dos "três resíduos". Fazem uso racional dos recursos, reduzem a poluição ambiental e protegem eficazmente os recursos de terras raras do país.
Liu Weihua, Diretor da Huahong Technology (002645. SZ) e Presidente da Anxintai Technology Co., Ltd., destacou que os recursos secundários de terras raras são um recurso especial. Durante a produção de materiais magnéticos de neodímio, ferro e boro, cerca de 25% a 30% dos resíduos de canto são gerados, e cada tonelada de praseodímio e óxido de neodímio recuperada equivale a menos de 10.000 toneladas de minério de íons de terras raras ou 5 toneladas de minério bruto de terras raras.
Liu Weihua mencionou que a quantidade de neodímio, ferro e boro recuperados de veículos elétricos de duas rodas atualmente ultrapassa 10.000 toneladas, e o desmantelamento de veículos elétricos de duas rodas aumentará significativamente no futuro. "De acordo com estatísticas incompletas, o estoque social atual de veículos elétricos de duas rodas na China é de cerca de 200 milhões de unidades, e a produção anual de veículos elétricos de duas rodas é de cerca de 50 milhões de unidades. Com o reforço das políticas de proteção ambiental, o Estado acelerará a eliminação de veículos de duas rodas com baterias de chumbo-ácido produzidos em estágio inicial, e espera-se que o desmantelamento de veículos elétricos de duas rodas aumente significativamente no futuro."
“Por um lado, o Estado continua a limpar e retificar projetos ilegais e não conformes de reciclagem de recursos de terras raras, e eliminará gradualmente algumas empresas de reciclagem. Por outro lado, grandes grupos e mercados de capitais estão envolvidos, conferindo-lhe uma vantagem competitiva maior. A sobrevivência do mais apto aumentará gradualmente a concentração da indústria”, afirmou Liu Weihua.
De acordo com um repórter da Agência de Notícias Cailian, existem atualmente cerca de 40 empresas envolvidas na separação de materiais reciclados de neodímio, ferro e boro em todo o país, com uma capacidade total de produção de mais de 60.000 toneladas de REO. Entre elas, as cinco maiores empresas de reciclagem do setor respondem por quase 70% da capacidade de produção.
Vale ressaltar que a atual indústria de reciclagem de neodímio, ferro e boro está vivenciando um fenômeno de “compra e venda reversa”, ou seja, comprar caro e vender barato.
Liu Weihua afirmou que, desde o segundo trimestre do ano passado, a reciclagem de resíduos de terras raras tem enfrentado uma grave crise, o que restringe significativamente o desenvolvimento do setor. Segundo Liu Weihua, esse fenômeno se deve a três fatores principais: a expansão significativa da capacidade de produção das empresas de reciclagem, a queda na demanda por terminais e a adoção de um modelo de integração entre metais e resíduos por grandes grupos, a fim de reduzir a circulação do mercado de resíduos.
Liu Weihua destacou que a capacidade de recuperação de terras raras existente em todo o país é de 60.000 toneladas e, nos últimos anos, pretende-se expandi-la em quase 80.000 toneladas, o que resultou em um sério excesso de capacidade. "Isso inclui tanto a transformação técnica quanto a expansão da capacidade existente, bem como a nova capacidade do grupo de terras raras."
Em relação ao mercado de reciclagem de terras raras deste ano, Wang Ji acredita que, atualmente, os pedidos de empresas de materiais magnéticos não melhoraram e o aumento na oferta de resíduos é limitado. Espera-se que a produção de óxido a partir de resíduos não sofra grandes alterações.
Uma fonte do setor, que não quis ser identificada, afirmou à Agência de Notícias Cailian que a "mineração e a comercialização de cabeça para baixo" da reciclagem de terras raras não são sustentáveis. Com a queda contínua dos preços das terras raras, espera-se que esse fenômeno seja revertido. Um repórter da Agência de Notícias Cailian apurou que, atualmente, a Ganzhou Waste Alliance planeja comprar matérias-primas coletivamente a preços reduzidos. "No ano passado, muitas usinas de resíduos foram fechadas ou tiveram sua produção reduzida, e agora as usinas de resíduos ainda são a parte dominante", disse a fonte do setor.
Horário da publicação: 30/03/2023